Белгийските режисьори братя Дарден, носители на "Златна палма" ‘99 за Розета, този път са избрали за главен герой мъж, но остават верни на своя неуморен снимачен метод, включващ близки планове и телесни детайли, а главната тема е социалното самоопределение на героя им.

31-годишният Оливие има школа за мебелно дърводелство и живее сам. Бракът му с Магали се е разпаднал – последица от загубата на единственото им дете преди пет години. Един ден в работилницата се появява 16-годишният Франсис. Той току-що е излязъл от затвор за малолетни и търси работа като чирак. Оливие разпознава в него убиеца на малкия си син, но не се издава пред момчето. Против волята си той е възхитен от уменията и желанието на Франсис да научи занаята, както и от неговата сдържаност и мълчаливост. Истината става явна, когато Оливие отвежда младия си ученик на екскурзия в гората и му разкрива кой е.