През 90-те години югославската федерация се разпада след серия от кървави войни. Вечният студент Милан – сърбин от патриархалното общество, и Кенан – виолончелист мюсюлманин, са хомосексуална двойка, която живее в Сараево. И интимният, и социалният им живот е разтърсен от гражданската война в Босна и Херцеговина, чиито опустошителни последствия включват открита етническа омраза и масови кланета. Когато сръбските сили окупират Сараево, любовниците успяват да се измъкнат към родното село на Милан и да се скрият там, докато чакат баща му да намери начин те да избягат към Холандия. Ставайки свидетел на бруталностите на сръбските военни сили и тяхната омраза към мюсюлманите, Милан решава да импровизира: той дегизира Кенан като жена и го представя публично като своята съпруга Милена. Тайна, която обаче неговият най-добър приятел Луньо бързо разкрива. Милан е привикан в армията и ситуацията става почти непоносима за Кенан. Неговата единствена компания е Ранка, сервитьорка в местно кафене, жена, чиито тъмни тайни ужасяват повечето от жителите на селото…