След няколко години в затвора заради обида на молла Йолан – шивач от бившия турски град Табриз, избягва от Иран в Турция, за да търси селото на предците си. Придружава го Йозал, когото той е подслонил като малко момче. Това е скиталческата история на двамата герои през планините на Източен Анадол. Тяхното търсене скоро завършва с разочарование: селото им сякаш е заличено от лицето на земята, така че не им остава друго, освен да тръгнат след късмета си. Скитат се от село в село, изгубени, без да знаят какво точно търсят. По пътя си срещат всякакви хора – сериозни или смешни, – с които споделят дните на неясното си съществуване. След дълго пътуване стигат до една гадателка, която разкрива какво им е отредила съдбата. Пътят им напосоки ги отвежда до морския бряг. Там, на плажа, няколко арменци танцуват в съпровод на гайда. Чака лодка. Увлечен от музиката, Йолан започва френетичен танц…