9-годишният Франки, майка му Лизи и баба му Нел пътуват, откакто Франки се помни. Независимо от непрекъснатата смяна на адресите, момчето все пак получава писмата от баща си, който е моряк на презокеански товарен кораб. В действителност обаче тези писма ги пише майка му, за да спести на глухия Франки истината за бруталния си съпруг. Когато в местното пристанище акостира кораб с името на мнимия кораб, с който би трябвало да плава неговия баща, един от съучениците на Франки се обзалага, че бащата на Франки няма да дойде на училищния футболен мач. Неспособна да му разкрие истината, Лизи се принуждава да наеме един шотландски моряк, който да изиграе бащата на Франки в решаващия ден. Но когато тайнственият непознат влиза в ролята си на родител редом с Лизи, ситуацията се доусложнява…

“Режисьорският дебют на фотографката Шона Ауербах, прочула се с работата си в рекламата, дълго ще се помни като брилянтно заснета дълбока човешка драма… В нея героите се борят с трудностите на живота, който им поднася велико изпитание.”

Рей Бенет, сп. „Hollywood Reporter“